Banco Sabadell maneja un descuento del 40% en su ampliación de capital - Noticias ibex informacion ibex

Banco Sabadell aprovechará la ampliación de capital por valor de 1.000 millones de euros anunciada a mediados de enero para cumplir los requisitos de provisiones a los que obliga la reforma financiera aprobada el pasado viernes. En este sentido, El Confidencial publica hoy que la ampliación podría tener un descuento de entre el 35% y el 40%.

Fuentes bursátiles consultadas por el diario económico han confirmado que es la rebaja que la alta dirección de Banco Sabadell y los bancos coordinadores de la operación han consensuado para que la oferta de acciones pueda ser suscrita con comodidad. El precedente más próximo es la ampliación de capital de UniCredit, el banco italiano que se vio obligado a conceder un descuento del 43%.

Recordamos que el banco ampliará su capital social un 42,8%, con la emisión de 692 millones de nuevas acciones, por un importe nominal de 86,5 millones de euros, en su intento de fortalecer su solvencia para integrar la CAM. Esta ampliación de capital se planteará en la Junta General Extraordinaria de Accionistas (JGEA) que la entidad catalana celebrará el próximo 23 de febrero.

COLOCA 1.200 MILLONES DE EUROS EN CÉDULAS HIPOTECARIAS

Sabadell colocó ayer en el mercado institucional 1.200 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de tres años. La emisión, que iba dirigida a inversores institucionales, tanto nacionales como internacionales, tenía un importe inicial de 500 millones de euros, pero sólo al iniciarse la colocación se registró una importante sobredemanda, lo que llevó a ampliarla un 140% más de lo previsto.

El cupón para el inversor fue del 3,625% (250 puntos básicos sobre los tipos de interés de referencia). El desembolso de esta emisión se hará efectivo el próximo 16 de febrero.

A las 11:29 horas, Banco Sabadell cae un 1,90%, hasta los 2,84 euros.

M.D.