Telefónica, BBVA y Banesto salen al mercado en busca de financiación - Noticias ibex informacion ibex

Después de meses sin salir al mercado internacional por miedo a la falta de confianza hacia la marca España, Santander, la semana pasada, y Banco Sabadell, ayer, abrieron la veda... y Telefónica, BBVA y Banesto las han seguido.

En concreto, Telefónica está vendiendo bonos a seis años, según un banquero involucrado en la operación citado por Bloomberg. El precio podría rondar los 310 puntos básicos por encima del índice de referencia para las emisiones de renta fija o midswap. Citigroup, Mizuho, RBS, Banco Santander y UniCredir estarían gestionando la emisión.

Banesto habría emitido, según Reuters, cédulas a cuatro años, con un precio inicial de entre 245 y 250 puntos básicos por encima del midswap. Los bancos colocadores son, además del propio Banesto, Citi, Crédit Agricole, Deutsche Bank y JPMorgan.

Y BBVA habría emitido deuda senior a 18 meses con una demanda que alcanzó los 2.500 millones de euros en la primera hora de la colocación, según han informado a Europa Press fuentes del mercado. El banco habría abonado 195 puntos básicos sobre midswaps.

A las 12:25, BBVA cae un 1,23%, hasta los 7,1320 euros; Telefónica se deja un 1,12%, hasta los 13,2650 euros; y Banesto cae un 1,05%, hasta los 3,4930 euros.

M.G.